一、行业背景&解决方案

二、产品介绍

三、系统特点

四、产品整体结构

五、系统功能

软件基本应用流程

整个软件操作流程是：“基本信息—>期初建账—>启用账套—>业务录入—>业务查询—>月结存—>年结存”。

第一步：系统初始化

系统初始化就是将准备的信息进行一定的整理和分类录入到系统中，从而建立起系统的“基本信息”和“期初建账”。

1、 建立基本信息

2、期初建账

第二步：业务录入

“管家婆汽配汽修管理系统”软件中提供了多种业务单据，用于处理日常的维修业务、进、销、存、收付款以及费用报销等业务。您只需按照实际业务，将原始的业务单据录入到软件中，系统会自动根据这些业务所产生的变化对账务进行处理。

第三步：账务查询

Ø   我想知道今天出了修了多少台车，配件仓库变化情况，员工的业绩等；

Ø   我想知道客户张XX还欠我多少款，我欠供应商多少款；

Ø   我想知道今天的营业收入是多少；

Ø   我想知道这个月的利润如何；

Ø   我想知道这个月的费用都有哪些；

Ø   我想知道。。。。。。。。。

使用统计查询功能，以上问题迎刃而解，快速准确。

第四步：账务结存

月末或年末的时候，点击一下结存按钮，软件按月或按年自动完成扎账。

月结存：每月结束后，需要对本月数据进行总结，以便快速准确地查询统计每月的资产、销售、费用、利润等。为了实现上述功能，需要进行结存，当然，这一切只需要您点击软件中“月结存”按钮即可。

年结存：结存所有的账本数据，将结存值作为新一年的期初值，并清除本年的经营历程。这一步的工作是在一年结束的时候才进行。

采购是通过市场采购等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动，采购业务的状况直接影响到企业的整体运营状况。

系统中的采购管理主要包括：采购相关单据、采购订货、采购查询统计等，用于向系统提交进货产品信息并对此信息进行管理查询，数据长期保存，便于管理进货环节。

1、 询价单

2、 智能补货单

3、采购订单

4、采购入库单

5、采购退货单

6、受托代销

7、主要采购报表分析

①、采购报表

反映了企业财务状况和采购情况的总结性文件，分为采购日报、采购月报、任意时间段采购报表；

②、配件采购统计

是对某一时间段内采购配件的查询。在输入查询时间、和配件名称、客户名称、经手人和仓库名称的部分或全部信息作为查询的条件后，即可查询出所有符合条件的配件的编号、名称、单位、采购数量、单价、采购金额、价税合计等信息。

③、供货商采购统计

是对某时间段内与本公司发生采购业务的供货商的查询，包括统计供货商编号、名称、采购数量、单价、采购金额、价税合计等信息。

销售活动是企业极其重要的利润来源。销售管理主要处理销售订单、销售开单、销售收款、销售退货等销售业务，和一些和销售有关的报表。可以实时动态掌握各种销售业务情况比如订单执行情况，进行信用控制；同时，便于分析当前的销售状况，制定销售计划。在此模块中，还包括对委托代销配件的控制。

1、价格跟踪

通过价格跟踪系统将自动跟踪和记录每种配件针对于每个往来单位的最近售价和最近进价，这样可以对本次交易价格提供参考

2、报价单

报价管理主要对企业销售过程中向客户报价的数据进行管理，包括报价单和报价单查询功能。

3、零售单

零售和批发等其他销售不一样，前者适合于前台零售，全键盘操作、POS界面设计和支持扫描枪、客显屏、钱箱、小票打印机功能；支持现金、银行卡、代金券三种收款方式，提供多种收款抹零方式。

4、销售订单

远程分支机构或客户可直接在网上下销售订单，总部及时了解销售情况，并对订单的执行进行跟踪。

5、销售出库单

销售出库单支持多人同时在线远程录单，适合对固定往来单位的销售业务处理。可以处理现款销售、赊销等业务。销售开单过账后，出货仓库的库存配件会立即减少，如果是现款销售，则现金或银行账户会增加，如果没付款，则相应的往来单位应收款增加。

6、销售退货单

若要进行退货处理，则需要填写销售退货单。

7、委托代销

    可以处理委托代销的全面业务，受托收货、退货、结算、调价、查询等功能

8、主要销售报表

l   销售报表

反映了各分支机构的销售情况，是对销售业务的总结和分析；能够实时为企业决策者提供所

有销售业务第一手资料。包括：销售日报、销售月报、任意时间段销售报表、销售排行榜、配件销售统计、客户销售统计、职员销售统计、仓库销售统计、销售成本分析；

库存管理主要处理各种配件出、入库、调拨业务，即库存配件的收发存业务处理，同时提供了库存盘点、查询、报警等功能，以便企业及时掌握各种库存存货信息，进行存货控制。

1、调拨处理

2、报损单、报溢单

3、成本调价单

4、借欠管理

5、生产拆装单

6、库存预警

7、主要查询报表

l   库存状况表

l   虚拟库存状况表

在汽配汽修行业维修流程的管理是整个维修业务的重点,特别是在一些中大型的汽配汽修厂与汽车生产厂家授权的维修店里,对维修过程的管理尤其严格,每一个环节都有具体的分工,这既可以提高服务的标准与规范,也便于加强内部管理,进行员工绩效考核奖励,最终提高服务水平,赢得客户的口碑,为培养忠实客户而努力。

（一）维修流程管理

维修流程图:

在提供完整维修流程的同时,考虑到行业的特性,目前快修保养洗车业务蓬勃发展,对服务的流程要求较低,主要是对服务速度的要求,因此系统提供快修单和洗车单对这些业务的管理,达到既快速服务客户又可以进行全面的业务统计.

（二）维修流程关键单据

系统提供完整的流程管理: 预约登记－>客户来店－>维修估价－>接待登记－>车间调度－>维修领料－>项目调整－>完工检查－>结算付款－>提车离店－>维修回访－>提醒关怀。

接待登记单

通过接待登记单可以把维修客户的详细信息记录下来,包括客户联系方式,车辆基本信息,接待人员信息,维修项目与车辆故障状况；

维修调度单

接待登记进厂后,需要车间进行调度派工业务,以及维修项目的增减确认和领料,在维修调度过程中如果出现一些特殊情况,如由于缺件维修需要等待而客户不接受的情况下,车辆不能继续进行维修的,可以终止维修,出厂.若正常维修结束后需要进行完工检查,确认维修完成,然后通知客户进行维修结算.

维修领料

对于已经进厂的车辆进行派工后，由修理工根据车辆故障情况及与客户的确认更好件，到配件仓库进行领料，然后开始正式维修。

维修结算单

通过调用维修完工单据,对客户维修单的结算,结算时可以提供多种收款方式与优惠方式,以及提供会员积分处理。

(三)维修管理其他功能

维修管理模块除了上述的主要维修流程管理外,还可以提供快修业务,洗车业务管理;以及保险、索赔、回访、客户提醒等业务管理。

适用单据：快修单,洗车单,维修结算单,零售单、销售出库单、销售退货单等单据。

会员卡类型管理

会员卡类型可以是普通意义上的金卡、银卡、普通卡，可以拥有积分功能，也可以设置为不具有积分功能，因此我们会根据卡的功能建立不同类型的会员卡。

会员有多种，每种会员卡的折扣比率可能会不同，一段时间内使用次数与消费金额的要求也可能不同，因此，需要设置不同的卡类型。

目前系统提供四种类型的会员卡供客户选择：

折扣卡、储值卡、积分卡、洗车次数卡。

会员优惠

成为会员后，即可享受会员待遇及各种优惠措施，目前系统提供多种优惠：

l   配件特价

l   配件折扣

l    服务折扣

l    限次特惠服务

l    特价服务促销

l   会员积分返利

会员卡管理

对于会员卡的使用系统主要提供以下业务的管理：

l   会员发卡

l   挂失业务

l   限次项目设置

l    效期管理

l    充值续费

l    流失管理

l    短信提醒

往来管理记录了企业与往来单位之间应收账款、应付账款及回款的变动情况，并提供对往来账务信息的查询。由此掌握往来单位对本公司的负债和公司本身的负债情况，包括明晰状况。

财务管理用于记录购销存主要业务以外的财务单据，并提供相关查询和重要的会计报表。查询和报表里的数据由系统中各种单据的信息自动汇集。

l   费用单：本类单据用于记录除采购付款外的公司其它费用支出。

l   其他收入单：本类单据用于记录除采购收款外的公司其它收入。

l   转款单：将银行存款从一个账户转到另一个账户，此时就要用到款单。转款不会影响到银行存款总数，但是具体银行的明细科目会产生变化，也就是转款的两个银行各自的账户数目产生变化。

l   待摊费用分摊：用于统计待摊费用发生并摊销企业中已经支付但应由本期和以后各期负担的摊销期在一年以内（包括一年）的各项费用

l   成本调价单：对于个别配件出现成本价格异常的情况可以通过此功能进行调整达到账面与实际一致

l   会计凭证：会计凭证主要是用来处理一些汽配汽修系统业务单据里没有提供的业务，这需要有一定的会计基础知识，对业务单据已能完成的记账功能，不建议使用会计凭证。

l   收入查询：对公司购销存业务产生的收入的查询功能，可以查询每一类的，也可查询某时间段的明细和原始单据。

l   费用查询：对公司购销存业务产生的费用支出的查询功能，可以查询每一类的，也可查

l   现金银行查询

对公司购销存业务产生的资金变化（包括现金和银行存款）的查询功能，可以查询每一类的，也可查询某时间段的明细和原始单据。

l   损益表

l   资产负债表

资产负债表是反映企业在某一特定时期内（月末、委末、年末）财务状况的会计报表。同时可以直接查询明细和原始单据。

老板一张表

通过此处可以统计某段时间内整个企业的经营状况，使公司领导一目了然的纵观全局，掌握公司收入、支出、利润等关键营业指标。